资金面跟踪旨在选取代表性指标以反映A股市场流动性情况和整体市场情绪。这里,我们选取产业资本净增(减)持、解禁数据统计、一级市场募集资金、银证转账变动额、公募(私募)基金发行份额、两市融资余额、沪深港通和交易费用8个指标反映A股市场流动性;选取万德全A周度成交额、周累积换手率、融资交易占比和基金仓位4个指标反映市场情绪。具体来说,上周资金面情况如下:
(1)上周A股市场整体资金净流入合计约153亿元。
产业资本净增持19.67亿元,上上周净增持4.02亿元。
周度解禁数据292.32亿元,较上上周水平446.88亿元有所下降,本周预计解禁469.51亿元。据估计,6月解禁规模将少于2000亿元。
银证转账净流入245亿元,上上周净流出895亿元。
沪深两市融资余额为8,579.20亿元,较上上周减少59.70亿元。
IPO募集资金25.7亿元,共有6家公司IPO发行,;
公募“类股票型”基金份额15476.10亿份,较上上周增加13.94亿份;
5月私募股票型基金发行6.5亿元;
沪、深股通单周净流出共计17.61亿元;交易费用22.23亿元。
(2)整体上看市场情绪表现趋冷。
上周万德全A周度成交额为11115亿元,周累积换手率为2.17%,较上上周有所下降。融资交易占比为8.29%,较上上周有所上升;基金仓位方面,普通股票型仓位为80.00%,偏股混合型基金股票仓位为72.73%,较上上周有所下降。
风险提示:投资者应警惕大股东减持尤其是持股比例达到5%以上股东的减持行为。