投资建议:新能源汽车产业链关注量价因素,选择高景气环节的龙头标的。1)由于上游材料具有资源优势,所以具备‘量价齐升’的特质。推荐:华友钴业,杉杉股份,诺德股份,沧州明珠;2)中游电池环节,受上下游夹击,容易出现‘量升价跌’的现象。中游电池环节目前已出现结构性产能过剩,行业加速洗牌,推荐三元龙头:国轩高科,坚瑞沃能,亿纬锂能;3)锂电设备等配套环节,盈利弹性来自于中游锂电的快速扩产,具备‘量价齐升’的潜力,且是容易被忽视的产业链环节。推荐锂电设备供应商,先导智能,科恒股份;电力设备板块关注一带一路行情,重点推荐输配电环节海外布局占优的龙头:特变电工,平高电气与中国西电;风力发电龙头:金风科技以及智能电表出口龙头:海兴电力。
风险提示:新能源汽车政策支持不大预期,一带一路政策不达预期
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