投资建议:公司洁净室工程业务向食品药品等高毛利高成长领域渗透,净化产品销售集中向大客户出货,传统业务收入结构持续改善。公司常州一期功能膜材料获得国内外多家主流电子企业认证,后续出货量稳步提高。公司作为国内首家实现TAC膜、动力铝塑膜产品国产化的企业,将在高端功能材料国产化过程中率先受益。预计公司16/17/18年EPS分别为0.10/0.23/0.44,对应04月06日收盘价PE为190.3/84.6/45.2倍;首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:TAC膜投产进度不及预期、动力锂电池软包认可进度低于预期。
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