里昂发表研究报告表示,海尔电器(18.24,0.46,2.59%)(01169)去年下半年核心盈利较该行预期高9%,主因销售及毛利率胜预期所致。该行将目标价从17港元升至18.6港元,维持“买入”评级。
该行预期,在新产品推出下,公司收入及营运溢利可达双位数升幅。因过去股价调整,目前估值吸引,升17至18年盈利预期4至5%。
该行称,去年末季公司销售按年增18%,为2013年首季以来最高。管理层升今年整体预期,收入及营运溢利方面,清洗机器类达双位数升幅,热水炉亦见双位数增加,渠道综合服务录高单位数增长,物流则达双位数增幅。同时,该行期望公司派息比率可有增加。
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