行业配置建议
上周行业表现。计算机、通信、休闲服务、传媒、医药生物5个行业领涨,周环比涨跌幅分别为3.6%、3.6%、3.5%、3.5%、3.1%。春节以来三周内,周期、价值、成长轮番上涨。
家电需求释放。1月份家电销量数据公布,空调、冰箱都实现10%左右的稳健增长。地产后周期、家电置换需求释放、消费升级共同驱动家电销量增长。行业形成寡头竞争格局,龙头议价能力强,价格转嫁能力优异,业绩稳定增长并具有抗通胀属性。
茅台业绩公布。茅台一季度业绩预告,营收增长25%,净利润增长16%。
本周行业推荐。看好周期股和价值股,包括钢铁、机械专用设备、白酒、家电。钢铁, 基建需求释放,供给侧改革持续推进,产品价格有上涨空间。机械专用设备,投资需求释放,淡季不淡,销量高增长。白酒,投资需求和消费升级需求共振,行业景气向上。家电,销量高增长,龙头企业利润增长持续超过营收增长。
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