投资策略:①环保:我们建议把握PPP、土壤修复和大气治理三个方面的投资机会。受益于PPP项目落地率提升,水务工程板块业绩有望持续高增长。土壤修复行业空闱在“十三五”由百亿级向千亿级蜕,行业进入业绩爆发期。大气治理在2017年严峻的考核形势下有望景气度复苏。推荐、【盈峰环境】、【岳阳林纸】、【清新环境】、【长青集团】、【高能环境】、【聚光科技】。②公用事业:建议以电改、气改及水资源化改革为主线,寻找受益改革的低估值优质资产。推荐值得长线资金配置的水申现金牛【黔源电力】,打造全产业链智慧能源平台的民营分布式龙头【霞宠环保】(协鑫有限),低估值西部综合环境平台【兴蓉环境】,以及混改之星、环保+资本双轮驱动的【中山公用】。
风险提示:政策落实风险、项目拓展风险、市场风险。
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