资金面监测周报:沪深股通总体净流出,月底解禁迎压力高峰

资金面维持平衡格局,仍需提防春节前流动性压力。本期(0104-0110)央行逆回购操作累计净回笼流动性3200亿,其中,近2日则连续净投放流动性1200亿,前瞻性对冲春节前备付压力,资金面整体维持平衡。但跨春节资金需求依然较大,银行间资金价格分化,隔夜SHIBOR较上期末下行11.3个BP,1个月、3个月SHIBOR分别上行21.88、27.13个BP。由于节前取现压力较大,仍需提防春节前流动性压力。

1、基金发行数量上升,股基发行仍处低位。本期新发基金30支,数量大于上期(13支),其中债券型(债券型、偏债混合型等)4支,平均规模2.02亿(上期10支,平均规模2.30亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)1支,暂未公布发行规模(上期无认购截止基金);灵活配置22支,平均规模1.87亿(上期2支,平均规模2.33亿)。

1、沪股通与深股通总体净流出。本期(0104-0110)沪股通净流出57.77亿(上期净流出18.92亿),深股通净流入37.46亿(上期净流入16.59亿);合计净流出20.31亿(上期净流出2.33亿)。

2、融资余额环比下降,存量至9295亿。截至1月9日,两市融资余额9294.69亿(上期9357.70亿),环比下降63.01亿(上期环比下降80亿,上上期环比下降39.18亿)。

3、EPFR数据显示,最近一期(1229-0104)资金净流出中国(大陆+香港)权益市场,净流出2.38亿美元(上期净流出8.14亿美元)。美国市场出现65.66亿美元的资金净流入。

4、增减持方面,本期二级市场净减持18.58亿(上期净减持76.63亿、上上期净减持29.71亿)。本期累计增持19.03亿,累计减持37.61亿;由此累计净减持18.58亿。净增持幅度前五的个股:焦作万方、浪莎股份、佛山照明、中泰桥梁、金一文化;净减持幅度前五的个股:爱康科技、中科曙光、红旗连锁、赢时胜、红阳能源。

5、IPO方面:本期新股发行规模环比上升,募资规模59.65亿。本期(0104-0110)发行新股15家(欧普康视、华立股份、艾迪精密、杰克股份、泰嘉股份、视源股份、中国科传、利安隆、华凯创意、翔鹭钨业、天马科技、江龙船艇、荣晟环保、新雷能、凯众股份),总募资规模为59.65亿(上期50.26亿)。

6、潜在解禁资金方面:本周(0109-0115)市场将迎来约529.29亿解禁压力,下周(0116-0122)、下下周(0123-0129)市场将分别迎来471.37、1106.56亿的潜在解禁压力规模。下周(0116-0122)定增解禁规模约为281.46亿。解禁个股方面,未来两周(0116-0129)解禁市值(绝对额)较大的个股:贵人鸟、纽威股份、华夏幸福、新宝股份、天赐材料等。