通策医疗定增14亿投建妇女儿童医院 实控人携陆兆禧力捧

停牌半个月之后,通策医疗火速推出2017年非公开发行股票预案,公司拟以29.75元/股的价格向包括公司实际控制人吕建明、阿里巴巴集团现董事局副主席陆兆禧等在内的5名对象合计发行不超过4705.88万股(锁定期36个月),募集资金不超过14亿元,全部用于投建浙江存济妇女儿童医院。

值得关注的是,公司本次定增的认购对象可谓亮点纷呈。首先,本次定增获公司自家人揽下近八成份额。据预案,本次认购对象包括吕建明、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“诸暨通策”)、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划(简称“通策1号资管计划”)。其中,作为公司实际控制人,吕建明拟出资8.05亿元,认购2704.74万股,认购份额近六成;诸暨通策作为公司董秘黄浴华及其他中高层管理人员为本次非公开发行专门设立的有限合伙企业,拟出资2.37亿元认购796.64万股;作为本次定增内嵌的员工持股计划,通策1号资管计划将出资5834万元认购196.1万股。

此外,其他两名认购对象之一的陆兆禧曾任阿里巴巴集团副总裁兼支付宝总裁、淘宝网CEO兼总裁及阿里巴巴集团执行副总裁、阿里巴巴集团CEO,现任阿里巴巴董事局副主席,其个人出资1亿元认购336.13万股。另一个认购对象泰生鸿明自2014年10月成立以来,已先后投资了新三板公司星昊医药、赛思信安,以及A股公司深天马A等。

另外,本次定增的募投项目也颇有看点。据预案,公司拟将全部募资14亿元用于投建浙江存济妇女儿童医院。浙江存济妇女儿童医院是一家以妇科肿瘤、孕产及生殖相关医疗服务为特色的综合医院,项目总投资17.2亿元,税后内部收益率10.01%,投资回收期约8年。

通策医疗在健康生殖相关医疗服务领域颇具经验。公司于2011年与昆明市妇幼保健院签署合作协议,并于2013年合资设立了昆明妇幼保健生殖医学医院有限公司;同年,公司与英国Bourn Hall合资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司(公司持股70%)。通过上述合作,公司在健康生殖领域积累了一定的品牌、技术及运营管理经验。

公司表示,本次发行完成及募投项目实施后,公司原医疗服务收入中的口腔医疗服务收入占比将下降,妇产医疗服务收入将增加,业务结构将在医疗服务范围内更加多元,抗风险能力将增强。