【新能源汽车板块】近期,国内外钴金属价格上涨,MB从7月底的12.3美元/磅,上涨到当前14.68美元/磅,涨幅达19.3%,主要原因是钴金属供需敏感度高。从供给端来看,国际市场上,受刚果政局动荡影响,钴矿供给收缩。国内市场,国储收储5000多吨,部分冶炼厂对钴价提升看好,出现惜售情况,供给不断改善。从需求端来看,新能源汽车及3C继续推动需求增长。一方面,11月单月新能源汽车量产7.2万辆,销售6.5万辆,同比分别增长12.8%和6.4%,环比分别增长46.9%和47.7%,市场回暖对上游钴金属需求逐渐增加。另一方面,第四季度3C产品出货量达全年最高点,显著高于前三季度,特别是智能手机以钴酸锂为主,拉动钴需求回升。
本周重点推荐:金龙汽车、天际股份。
长期组合:金龙汽车、天际股份、东安动力、华友钴业、智慧能源、石大胜华风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期;油价下行
【工业4.0板块】
支付宝推出AR实景红包。可堪称为“中国版”PokemonGo,支付宝AR红包的推出有望开启新的商业模式,支付宝通过AR实景红包可以为线下商家引流,并引燃LBS场景应用+商户支付,从而让线上与线下商业结合更加紧密。
本周重点推荐:天成自控、佳都科技。
长期组合:联创电子、科大讯飞、川大智胜、东方网力、劲拓股份、黄河旋风。
风险提示:技术发展速度不及预期
【轨道交通板块】
本周杭州轨道交通三期建设规划近日获国家发改委批复,此次共批复10条线路,总里程达196.1公里,总投资约1426亿元,计划于2022年杭州亚运会前全部建成。三期建成后,杭州将形成由10条地铁线、2条市域线(富阳线、临安线)构成、总里程数超过446公里的城市轨道交通网络。
本周重点推荐:时代新材、众合科技、鼎汉技术。
长期组合:众合科技、新筑股份、辉煌科技、鼎汉技术、康尼机电、永贵电器、佳讯飞鸿、时代新材。
风险提示:铁路行业投资不达预期;城轨投资建设财政压力较大
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