国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》军工战略解读:国家战略规划重点布局,军工行业迎来蓬勃发展

【事件】

近日国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中涉及了空天海洋、信息网络、网络安全、电子器件、基础材料等多个军工领域,并明确持续推进军民融合战略。军工行业值得重点关注。

【解读】

推进空天技术发展,实施太空领域战略 太空是信息战场的指挥点,是未来信息化战争的战略制高点,火箭、卫星和飞行器等空天设备是现代军工产业的重点发展领域,“十二五”期间已得到国家大力支持,在“十三五”期间将继续作为战略发展产业。“规划”中涉及多项空天领域战略,在航空领域推进飞机和航空发动机的自主发展;在卫星领域做大做强卫星及应用产业,加快构建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施;太空领域发展新型航天器,加快航天领域发展。

相关受益标的:航天动力、航天科技、航天长峰、航天电子、中国卫星、中航飞机、中航动力、成发科技、中直股份

海洋工程重点布局,加快主力海工装备系列化研发

当今世界和经济和军事都受到美国主导的海权战略的影响,发展海洋工程是实现战略外扩的重要手段,中国在坚持一带一路推进陆权崛起的同时,也会持续大力推进海洋工程的发展。近期发生的“美国潜航器”事件暴露了中国在海洋监测领域的薄弱性,让人们充分认识到发展海洋工程的必要性。中国在坚持一带一路推进陆权崛起的同时,也会持续对大力推进海洋工程的发展。

“规划”中明确重点发展主力海洋工程装备,推进主力海工装备系列化研发,发展新一代深海远海极地技术装备及系统。涉及海洋遥感与导航、水声探测、深海传感器、无人和载人深潜等一系列设备。

相关受益标的:海兰信、通光电缆、金信诺。

建设高速、移动的信息网络,加强信息安全防护 。

下一代的作战将是基于人工智能、大数据等方向的“信息域”作战,是建立在对海量战场态势数据分析的基础上的作战。高速、移动的信息网络是大容量战场态势传输的基础, “物理域”的联通、高速移动宽带传输和安全防护是信息化作战的重要保障,未来量子通信技术的普及将引起信息战的革命性变革。“规划”明确要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,构建未来网络新体系;推进数据和网络安全等信息技术产品的研发,加快高性能安全服务器和信息安全产品的创新与应用。这不仅仅适用于民用领域,同样适应于军用领域下一代作战体系网络的建设。

相关受益标的:海格通信、中航光电、杰赛科技、航天发展、旋极信息、卫士通 。

加快基础领域研发,新材料和电子器件迎来变革 。

基础领域的发展是军工各个领域发展的最基础的支撑,前沿材料与3D打印技术的结合将进一步提升空天飞行器和海洋装备的发展,加强电子器件的自主可控是军事安全的基本保障,提升国产核心器件的处理能力是提升信息化作战能力的基础保障。“规划”提出面向各个领域的发展需求,扩大新材料的规模化应用范围,加强关键器件前沿技术的研发,实现跨越式发展。

相关受益标的:菲利华、中航高科、泰和新材、钢研高纳、万泽股份、火炬电子、中航光电、振芯科技、雷科防务、天银机电、耐威科技

完善机制,深入推进军民融合 。

2016年,继《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》后,又一重大文件中重点提及“军民融合”战略,国家对“军民融合”战略的重视程度与日俱增。“规划”提出要促进军民科技创新体系相互兼容、协同发展,推进军民融合产业发展;同时要加强军民融合重大项目建,并强调了在航空领域与海洋领域军民融合的发展。“规划”还强调新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,为持续完善军民融合制度奠定了基调。

相关受益标的:亿利达、海特高新、海兰信、金信诺、天海防务、万泽股份、新研股份、康达新材、日发精机、四川九州

【投资建议】

结合近年来的“十三五战略规划”、军民融合战略、军工院所改制和军工资产证券化要求等一系列国家政策来看,未来5年国家将大力推动军工领域的发展,空天、海洋、信息等军工方向将会有进一步发展,人工智能、大数据、新能源、物联网、装备维修等领域都是军民融合将要引导优势民营企业进入的领域,相关领域建议投资者进行重点关注。