盈利预测。抗生素行业回暖、医保支付标准出台带来的进口替代空间以及两票制、一致性评价带来的整合机遇等多重行业利好叠加,同时公司内部在股权激励推动下进行一系列的改革,预计明年将迎来业绩拐点。预计公司2016-2018年EPS分别为0.30元、0.45元和0.63元,对应估值29.1倍、19.4倍和14.0倍,维持“推荐”评级,目标价11.25元。
风险提示。外延并购低预期;两票制推行进度低预期;改革效果不达预期。
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