投资建议:预计2016-2018年公司每股收益分别为0.59元、0.84元和1.17元,动态PE分别为48.6倍、34.4倍和24.7倍,动态PB分别为4.7倍、4.2倍和3.6倍。公司订单持续放量,PPP订单占比高,园林主业高增可期;恒润科技竞争优势显著,主题公园订单快速释放,园旅协同助力全年业绩超预期;外延扩张持续,德马吉收购完成,全年文旅板块业绩占比持续提升。我们看好公司传统主业高增长和文化旅游领域布局,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:PPP项目进展缓慢,外延扩张不及预期,二级市场调整等风险。
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