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策略周报:业绩的故事或近尾声

来源：光大证券

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作者：赵扬 2016-11-29 00:00:00

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盈利是本轮反弹的核心驱动

11月以来,随着上证综指突破3100点,市场情绪变得乐观,短期或中期看多已经基本成为一致预期。从逻辑上讲,险资举牌、深港通甚至美国大选都是短期因素或表象,根本原因在于企业盈利的改善。今年无风险收益率(10年国债到期收益率为例)全年维持2.7%-3.0%的区间震荡, 流动性不是主因;全年来看小股票没有相对收益也是这一问题的印证。与之相比,企业盈利改善迹象明显,非金融石油石化A 股净利润增速从2015年的-9%,到上半年的+7%,再到第三季度的+41%,这才是推动市场中枢上行的根源。

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