天富能源拟募资23.5亿元 降低负债率为未来添动力

中国证券网讯 天富能源28日晚间公告，公司拟以6.99元/股，非公开发行股票数量不超过3.36亿股，募集资金总额不超过 23.5亿元，用以偿还公司各类债务，为公司未来发展增添新动力。

预案显示，本次非公开发行认购方分别为石河子天富智盛股权投资有限公司、深圳信时投资合伙企业、石河子城市建设投资经营有限公司、金石期货有限公司（设立“金石新招 3 号资产管理计划”参与认购）、八师石河子现代农业投资有限公司和石河子市天信投资发展有限公司。

据介绍，天富能源最近几年快速发展，债务融资在其中发挥了较大作用，为公司产能扩大提供了有力支持。但是，过高的资产负债率也为公司带来了一定的偿债风险和较高的财务负担。

分析财务数据，公司自2013年以来负债率维持在60％至75％之间，始终高于同行业上市公司55％至65％的平均值。而公司较高的资产负债率将对债务融资能力造成一定程度的制约，进而对公司长远经营与发展造成不利影响。通过本次非公开发行股票偿还有息负债，公司资产负债率将大幅降低，资本结构更加合理，可持续融资能力得到加强，有利于公司稳健经营，并为今后发展奠定基础。

公司方面在预案中表示，天富能源是石河子地区唯一合法的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网，同时公司作为石河子地区热力、天然气供应和管网建设的主要企业，进入时间早、区域市场占有率高。电力、热力、天然气业务资产优质，经营效益良好，能给公司带来稳定收益。运用募集资金偿还公司有息负债符合相关政策和法律法规，是切实可行的。本次发行完成后，公司的资产负债率由74.20％下降到61.69％，且每年可节约财务费用约11750.00 万元，从而提升公司盈利水平，降低公司财务风险。（周鲁）