南方传媒：拟11.88亿收购发行集团45.19%股权

中国证券网讯（记者 史文超）南方传媒11月4日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19％股权，交易价格为11.88亿元。同时公司拟募集配套资金总额不超过65000万元用于支付本次交易现金对价等。公司股票将继续停牌。

方案显示，公司拟以14.96元/股发行76006749股股份向广东樵山文化产业投资控股有限公司等89名交易对方发行股份购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团43.27％股权，同时拟向惠州市国有文化资产监督管理办公室、中共陆丰市委宣传部、机械工业出版社3名交易对方支付现金购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团1.93％股权，收购价格为5059.61万元。

经评估，按照资产基础法估值，发行集团100％股权的评估值为262，791.94万元，较发行集团2016年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益净资产账面价值增加106，434.38万元，评估增值68.07％。参照该评估结果，发行集团45.19％股权的交易价格为118，765.77万元。

发行集团成立于1995年1月3日，公司主营业务为教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物的总发行、批发、零售、连锁经营。具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质。主要从事中小学教材、一般图书、电子出版物音像制品等出版物的批发、零售，是广东省的中小学教材的统一供应商和最重要的一般图书发行单位。

公司表示，本次交易完成后，发行集团的股权结构将得到进一步整合，有利于增强南方传媒对发行集团的整体经营决策能力和效率，进一步巩固南方传媒对发行集团的控股地位，符合公司长远发展战略，使发行集团能够更快、更好地发展。