资产重组顺利推进 号百控股强势进军“互联网+”产业

中国证券网讯 10月25日,号百控股重大资产重组方案获得国务院国资委批复,公司将以发行股份及支付现金的方式购买电信集团等14名交易对方所持有的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫各100%股权,交易对价合计393412.19万元。公司已经召开董事会八届第十七次会议决议、八届第十九次会议,以及10月28日的2016年第二次临时股东大会,审议通过本次重组方案。

根据方案,号百控股以14.45元/股向电信集团、同方投资、天正投资、顺网科技等10名交易对方共发行股份约260331396股,占发行后上市公司总股本的32.72%。现金对价方面,公司分别向炫彩互动和天翼阅读的股东支付现金对价15751.57万元和1481.74万元。此外,号百控股就本次交易与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议,电信集团承诺标的公司在2016年度、2017年度和2018年度的扣非后净利润分别为19728.78万元、26690.76万元和30049.61万元,并设定了相应的盈利补偿措施。

重组前,号百控股的主营业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。随着在线旅游市场整合的加速与市场集中度的提升,公司商旅预定业务收入下滑,利润空间变窄;此外,受行业周期影响,公司酒店业务增长动力不足。作为电信集团下属的唯一A股上市公司,号百控股在继续发展现有主营业务的同时,通过本次重组整合相关互联网文娱类业务,加速实现“互联网+”的业务转型,打破IP在视频、游戏、阅读和动漫领域之间跨平台合作的壁垒,催生创新动能,增强公司整体竞争力。预计本次重组完成后,公司的各项盈利指标会有大幅提升,每股收益将增厚。

传媒与互联网板块是A股市场中长期的投资热点。2012年6月至2016年6月,我国互联网网民由5.38亿增加至7.10亿,复合增长率达到7.19%,移动互联网用户规模达到6.6亿人,互联网普及率为51.7%。中国互联网产业进入纵深发展阶段。

2016年上半年,国务院等相关部门相继出台有关“互联网+政务服务”、“互联网+流通”,“互联网+制造业”等指导意见,推动互联网与各个行业的融合。未来互联网作为信息社会的基础设施,将进一步对中国政治、经济、文化、社会等领域发展产生深刻影响。

本次重组标的公司天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫经过多年的发展,在互联网行业已经积累了庞大的用户基础、丰富的内容资源、成熟的商业模式、高效的运营体系和先进的研发团队。本次重组完成后,号百控股将整合具有协同效应的资源,打造互联网智能文娱平台,提供领先文娱旅游服务,构建泛娱乐休闲生态圈。(王璐)