金蝶软件(0268.HK)金蝶软件是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供货商,是全球软件市场中成长最快的独立软件供应商之一,是中国软件产业的领导厂商.金蝶软件秉承用户至上、小美快”的产品服务理念,为世界范围内超过 400 万家企业、医院和政府等组万家企业、医院和政府等组织提供软件产品与云服务,用户数超过 5000 万,连续 11 年稳居中小企业 ERP市场第一.16年上半年,总收入9.13亿人民币,同比增长25%;权益持有人应占当期盈利1.35亿,同比增长12.1%;其中企业管理软件业务稳步增长,营收重拾增长;云REP,小微企业云等云业务高速增长138.3%,云收入已达总收入的20%.金蝶国际积极布局未来,新的业务增长向好,营收及利润快速增长,预计持续受益于中小企业不断增长的云服务需求,同时原有业务保持稳定增长.综合而言,我们认为,金蝶未来营业收入及利润结构进一步优化,盈利的增长能力大幅增强,故给予其持有评级,目标价4港元,止蚀价2.8港元。
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