市场特征周报:成交金额及换手率低迷,市场情绪谨慎

交易结算资金:8月22日至8月26日银证转账流出266亿元。截止至8月26日,证券市场交易结算资金余额为1.50万亿元,较前一周减少了379亿元。最近10周银证转账4周为净流入,流入总额为543亿元。资金流出的6周共计流出1749亿元。8月22日至8月26日证券交易银证转账净流出266亿元。

机构投资者:基金仓位有所下降。截止到8月31日,8月公募基金新发行497.44亿份,今年累计发行5176.52亿份;8月以来私募基金发行56.89亿元,截止8月31日2016年累计发行623.79亿。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含完全被动型指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为55.95%,相比前一周下跌0.89个百分点。截止至8月26日,上周股票型基金仓位为85.36%,略降0.25个百分点,混合型基金仓位52.66%,下降1个百分点。

融资交易:融资余额回升,融资买入占比大幅回落。截止至8月26日,沪深两市融资余额共计8955.00亿元,较前一周末增加15.3亿元,两融市场规模回升。8月22日-8月26日,融资余额四升一降。最近一周日平均融资买入额448.74亿元,较前一周大幅下降243.48亿元;日平均融资买入额占A股日均成交金额4,859.58亿元的9.2%。

沪股通:资金流入幅度减小。8月22日-8月26日,沪股通共有5个交易日,一日净流出、四日净流入,共流入资金8.44亿元,8月22日当日净流出资金0.92亿元。近两周(10个交易日),沪股通净流入资金合计89.47亿元,较7月29日113.7亿元下降24.29亿元。

成交金额及换手率:日均成交金额及换手率大幅走低。8月22日至8月26日,A股日均成交金额4859.58亿元,较前一周大幅下降了1642.8亿元。最近20个交易日A股日均成交金额4917亿元。上周5个交易日A股日均换手率仅为0.93%,较前一周的1.29%大幅下滑0.35个百分点,市场活跃度大幅下降,市场情绪谨慎。

大小盘资金流向:资金大幅流出上证A股和深证成指;资金流出房地产。8月22日至8月26日,主要指数均震荡下跌。其中上证50指数一周跌幅为1.34%,上证综指一周跌1.22%,中小板指和创业板指分别跌1.13%和0.67%。上周,所有29个中信一级行业中共有4个板块上涨,其中银行及医药分别上涨0.81%、0.72%,涨幅居前。房地产及有色金属行业跌幅居前,分别下跌4.27%及3.14%。