首页点评:7月投资增速进一步下滑,其中基建投资增速回落1.6个pct略低于预期,房地产和制造业投资增速进一步小幅下滑。在当前经济压力极大背景下,预计下半年稳增长和财政政策有望发力,PPP基建仍是最主要方向。此外,在资产荒背景下,PPP项目融资加速,有望带来后续新签订单和执行加快,建筑公司将率先受益。除我们前期重点推荐的龙元建设、葛洲坝、东方园林、铁汉生态、美晨科技、苏交科外,也建议积极配置低估值建筑蓝筹,重点推荐中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国电建、中国中冶。此外国际工程继续推荐中工国际。转型股重点推荐洪涛股份、达实智能。
风险提示:投资风险、宏观经济风险。
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