自2015年以来,保险公司举牌上市公司赫然步入市场关注视野。截至2016年8月1日,保险机构所持有的A 股股票为602只,市值共计7,362.54亿元,占总市值的比例为1.48%;其中市值占比最大的前5个行业分别为银行、非银金融、房地产、医药生物、交通运输;占比最低的5个行业分别为采掘、钢铁、国防军工、综合、农林牧渔。
保险资金的主要特点,一是对资金的安全性有较高要求,二是要求长期稳定的回报,三是投资金额大、在退出时不希望对股价产生剧烈波动的影响。结合分析可以看到,无论是保险持股还是举牌较为集中的行业,基本满足几大特性,即估值处于市场较低水平,同时在净资产收益率、特别是扣非后的净资产收益率方面具有较明显优势,而年化波动率和BETA 值低、稳定性强。
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