银河生物调整定增方案收购维康集团

银河生物(000806)7月11日晚间发布公告,公司拟终止重大资产重组,本次重组涉及与海外公司的重大合作及医院的收购事项。同时,公司拟调整2015年11月发布的非公开发行股票方案,计划募资不超过50.86亿元,新增收购维康集团100%股权项目,通过对医院资源的收购,与公司目前的医药业务形成互补,布局医疗服务产业。

银河生物停牌已有半年,公司原筹划收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目,并和美国昂科免疫公司展开重大合作,由于凤岭医院项目存在诉讼情况,美国昂科免疫公司合作项目又因其发行可转债、期权产品等产品估值水平与公司增资成本存在较大差异,上述问题无法在公司复牌前彻底解决。考虑到目前资本市场现状、政策环境变化以及现金支付方式等因素,公司决定终止上述重大资产重组。

在此期间,银河生物与维康医药集团有限公司的股东方达成收购意向并签署了相关协议,拟作价22亿元收购维康医药集团100%股权,作为原非公开发行股票募投项目的新增部分。此外,由于国家卫计委关于免疫细胞治疗的相关政策变化,银河生物还将对此前的多个募投项目做出相应调整。

根据银河生物此次修订的非公开发行股票方案,公司拟采用询价方式向包括控股股东银河集团在内的不超过十名特定对象发行股份,募集资金总额不超过50.86亿元,银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的20%。

募集资金拟全部用于精准医疗及健康管理服务产业平台和创新药物研发与生产平台建设两大项目,具体包括收购维康集团100%股权及维康医院的改造升级(28.01亿元);精准医疗及健康管理中心建设(3.81亿元);肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台(15.45亿元);干细胞与 CAR-T 治疗药物研发平台(含与四川大学国家重点实验室合作开发细胞药物费用,募投资金共计3.6亿元)。

上述项目中,收购维康集团100%股权属新增项目,银河生物借此可获得医院资产(沈阳维康医院和沈阳沈北维康医院)以及相关的医药、医疗器械批发销售的资质及其成熟的市场渠道。此次收购亦被银河生物视作在医疗服务产业领域的重要战略部署,其核心医院资源将成为公司搭建精准医疗及健康管理体系的平台。

资料显示,维康集团成立于2000年,目前旗下拥有沈阳维康医院、沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院(有限公司)三家全资下属机构。维康集团2014年、2015年分别实现营业收入4.11亿元、3.87亿元;分别实现净利润1.26亿元和1.25亿元。

去年11月,银河生物推出非公开发行预案,拟向包括控股股东银河集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过6亿股,募集资金总额不超过75.52亿元,用于精准医疗与生物治疗产业平台;肿瘤治疗药物研发与生产平台;非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台以及模式动物与人源化小鼠平台四大项目。