索菱股份并购两公司加码车联网产业链

索菱股份今日公告,公司拟以非公开发行股份及支付现金方式,分别作价5.9亿、1.27亿元收购三旗通信、英卡科技各100%股权,两笔资产合计作价7.17亿元;同时,公司拟配套募资不超过3.6亿元。通过此次交易,索菱股份意在加码车联网产业链。

公告显示,本次交易中,索菱股份拟支付的股份对价为5.06亿元,公司拟以26.42元每股的发行价格向交易对手发行1916.22万股;现金对价为2.11亿元。此外,公司拟以26.42元每股配套募资至多3.6亿元,对应发行股份数量不超过1362.6万股。

值得注意的是,本次交易标的资产的预估值增值较大。截至2016年3月31日,三旗通信账面净资产为8342.58万元,预评估增值4.95亿元,预评估增值率为593.24%;英卡科技账面净资产为862.80万元,预评估增值1.18亿元,预评估增值率为1370.33%。

本次交易对手承诺:三旗通信2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元及6600万元。而英卡科技2016年、2017 年及2018年的承诺净利润分别不低于1000万元、1200万元及1600万元。若未达到承诺数额,交易对手将对索菱股份进行业绩补偿。

据公告,三旗通信作为通信行业知名的科技公司,具有较强的通信技术研发能力和产品方案设计能力;而英卡科技具有较强的平台级软件及车联网产品设计和研发能力,拥有自主研发的车联网核心平台和面向行业内各类用户提供SaaS服务的车联网开放平台。

索菱股份表示,通过本次收购,公司将实现与原有主业相关的新业务及新市场的开拓,形成车联网“软件+硬件+运营平台”的全产业链的经营模式,公司将由此成为车联网平台运营商。