鑫茂科技抛出应急预案 定增19.8亿加码主业

就在公司对外宣布终止筹划重组,转而进行定增的短短两个交易日后,鑫茂科技火速拿出了相关预案。这预示着经历了两次期满继续停牌、一次重组终止的资本运作终于被“逼出来”了。

预案显示,公司拟以不低于6.04元/股,向包括公司控股股东西藏金杖在内的10名特定对象非公开发行不超过3.29亿股,募集资金总额不超过19.88亿元,其中拟以10.83亿元投向光通信产业项目,以巩固并提升公司现有光通信主业能力及水平;另9.06亿元将投入IP综合运营平台建设项目,以实现TMT行业的相关产业延伸,布局面向TMT的IP综合运营平台。

公告显示,IP综合运营平台项目包含投资额7.95亿元的IP运营平台建设及1.11亿元的大数据精准营销平台项目。IP运营平台建设中的7.5亿元将用于IP资源的引入。公司表示,引入优秀IP的版权费用价格不菲,IP资源由于属于版权资产的性质,在银行抵/质押融资中存在一定困难,因此适宜于以自有资金进行引入。该项目主要收入系IP版权对外授权收入及转化/衍生产品的商业化分成收入。

比起定增预案本身,鑫茂科技本次长达7个多月的前后酝酿过程令人玩味。

据统计,自去年11月24日以来,公司先后在今年2月和5月两次申请期满继续停牌。此外,第二次申请继续停牌后的6月14日,公司以重组的时间进度安排上无法匹配等理由终止了筹划重组事项,并将重组转为定增。公告同时称,公司将于10个交易日内复牌。

公司两次申请期满继续停牌的理由值得推敲。今年2月,公司以交易对方融玺创投所涉及的投资业务较多、股权投资涉及的企业数量较大,尽职调查工作量大尚未完成为由申请三个月后复牌。而5月份公司却直接宣布因政策变化原因终止与融玺创投重组,并宣布新筹划的重组事项为“重大无先例”,再次申请继续停牌。

另据公司同日发布的中期业绩预告显示,公司2016年年中业绩将扭亏为盈,净利润将由去年同期的-5575万元增至2000万到2300万元之间。