电子元器件行业周报:特斯拉+玻璃双投资主线!

我们团队多年来不断强调,电子企业的投资看两点:产业的方向性趋势和行业的拐点。而从去年我们提示三大金矿以来,就明确指出未来中国企业的一大机会:汽车电子。同时,近期从产业链上我们已经不断验证,玻璃将成为OLED之后智能手机的另外重要技术创新,整个玻璃供应链将迎来类似上一波金属机壳类似的行业向上拐点。

本周,Tesla10倍扩产计划提前,同时我们从下游交流后的权威分析,预计落户浦东金桥的概率最大。我们认为这是我们看好的中国供应商在汽车电子供应链转移浪潮中实际落地的重要标志。

再次强调玻璃是智能手机下一波技术创新的重要机会!继3月27日我们第一个从苹果角度提示OLED技术以后,我们本周继续提示投资者重视玻璃的投资机会,经过一个月的产业链调研,我们可以预计玻璃将是苹果下一波手机创新的重要技术,其对行业的影响不亚于2012年开始的金属机壳浪潮。

重点推荐:汽车电子:长信科技(触摸屏模组)、依顿电子(汽车客户法雷奥)、东山精密(金属件与MFLX)、歌尔声学(车用音响)、水晶光电(车用HUD)、杨杰科技(车用分立元件)、江海股份(超级电容)、欣旺达(18650汽车电池)。玻璃设备和其他产业环节企业:水晶光电(光驰设备)、智慧松德(玻璃加工设备)、华工科技(玻璃加工设备)、关注利达光电(超硬玻璃)n其他重点关注组合:VR组合:中茵股份、全志科技、歌尔声学、水晶光电、福晶科技、恒信移动、中科创达、联创电子等;半导体组合:景嘉微、中科创达、全志科技、南大光电、杨杰科技、大唐电信、三毛派神、艾派克、中颖电子、七星电子、上海新阳;智能汽车:科恒股份、依顿电子、兴民钢圈、均胜电子、双林股份、亚太股份、万安科技、多氟多等;安防运营:大华股份、中安消、综艺股份;准白马:信维通信、欣旺达、安洁科技;军工电子标的:振华科技、中航光电n上周市场回顾:电子板块上周涨2.38%,跑赢沪深300指数2.27个百分点,年初以来累计跌21.62%,跑输沪深300指数4.13个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为1.81%,4.05%,2.91%,1.91%,1.19%。

本周行业与公司事件:重点关注后续股东大会审议等n风险提示:系统性风险