成长股:1)看好新材料领域的功能膜和高端PU革,推荐道明光学(002632)和安利股份(300218),2)聚焦涤纶工业丝,启动二次腾飞,推荐海利得(002206),3)从传统的改性塑料向苹果产业链和3D打印领域布局,看好银禧科技(300221),4)传统制造业积极规划电子商务和打造供应链金融体系,看好金发科技(600143),5)高端定制正从欧美转移到国内,雅本化学(300261)和联化科技(002250)最为受益,6)ACM替代CPE,销量成倍提升,推荐日科化学(300214)。
周期反转:1)涤纶长丝景气度持续提升,业绩将大幅上涨,看好桐昆股份,PTA、涤纶长丝景气度提升的核心驱动因素是预期原油价格上涨带来的下游补库存。我们的操作建议是“看着原油、PTA的期货价格投资聚酯产业链”,景气度提升的最大信号就是PTA、涤纶长丝的价格大幅上涨。推荐桐昆股份(601233)。
转型升级:1)涉足供应链金融,实施战略转型,看好瑞丰高材(300243),2)橡胶输送带企业进军万亿养老市场,前景广阔,看好双箭股份(002381),3)收购移动网络游戏运营资产,布局移动互联网,看好宝通科技(300031)。
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