通信行业:两会提案加快发展信息经济,设置农村信息建设补贴资金

上周回顾:

上周市场指数虽然回升,但成长股依旧回落。截止到上周五收盘,上证综指收报于2874.15点,全周上涨了3.86%;深证成指报收于9536.71点,全周下跌了0.39%。中小盘指全周下跌了0.68%;创业板指全周下跌了5.35%。在市场影响尤其是在成长股的带动下,通信板块股价全面下挫,最终收报于4256.16点,全周共计下跌了3.32%。个股方面,上周上涨的中国联通、海能达、中兴通讯、鹏博士和青鸟华光,而上周下跌的公司居前的则有宜通世纪、世纪鼎利、天源迪科、光环新网和ST星美。

行业动态:

2016年全国两会将于3月5日起在京召开。全国政协委员、中国移动前董事长奚国华在提案中指出,信息经济已经由优化经济结构的重要组成转化为内生引擎,建议当前要重视做好促进信息经济的相关工作。奚国华建议从以下五个方面推进信息经济的相关工作:重视和支持加强信息基础设施建设、统筹协调推进网络提速降费工作、营造促进企业创新发展的良好政策环境、更加重视和大力推进技术创新、积极推进国有企业深化改革。

全国人大代表、中国电信湖南公司总经理廖仁斌建议整合资源,制定“互联网+”新农村建设的标准。建议在国家层面成立相应协调统筹机构,整合各涉农行业以及社会力量的资源,推进国家级规划出台,明确牵头部门,为农村信息化制订一系列制度性规则和运行性规则,防止各部门多头投入,资源分散,各行其政。廖仁斌提议,政府部门应设置农村信息建设补贴资金,并明确扶持政策;同时应设立农村信息化专项基金,鼓励社会力量投入到农村信息化建设中来,加大信息网络基础建设投入,为建设互联网+农村打下网络基础。

本周观点:

两会是每年的重要关注点之一。总理在两会报告中,肯定了通信业在宽带和4G基础建设中的良好效应,并规划2016年中的光网城市和5万余个行政村通宽带。两会代表们也积极建议加强基础设施建设,推进提速降费和国企改革,建立农村补贴基金和农村信息化专项基金等。宽带提速降费的持续,将进一步有利于拉动信息经济,促进企业创新。我们建议投资者关注:

1. 具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业;

2. 具有技术积累和国际市场竞争力的光设备,光器件和光纤光缆厂商;

3. 业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;