推荐标的。在军工投资主线上,我们保持海空军装备、信息化和军改的投资主线不变。板块大幅回调为军工龙头股提供配置良机,结合两机重大专项,推荐关注中航飞机、中航动力和风帆股份。战略支援部队中所包括的天军和网军在一定程度上兑现了市场关于天军和网军的预期,相关股票有望在后期随大盘强势反弹,建议关注国睿科技、高德红外、四川九洲等。海空军新装备的换装和批量生产将增厚相关公司业绩,建议关注产业链相关小市值股票如宝钛股份和鼎立股份等。
风险提示:军改实施进展缓慢,军民融合相关政策出台低于预期
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