投资建议:给予“强烈推荐”评级,目标价75元。我们预计公司16-18年营业收入分别为1294、1644、2082百万元,归属母公司净利润分别为338、443、547百万元,对应EPS分别为1.05、1.37、1.70元。公司是我国安防系统平台领导者,内生向大数据、云计算、人工智能方向拓展以适应新安防信息化刑侦、图像分析趋势的同时,外延向视频相关细分领域延伸,技术领先,行业高景气,下游公安、家居需求广阔,首次给予“强烈推荐”评级,目标价75元。
风险提示:公安城域级市场拓展不及预期,估值过高的风险。
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