威华股份拟定增投资锂业盛屯矿业实控人入股

曾拟由赣州稀土借壳未果的威华股份今日抛出一份定增计划,拟以不低于11.68元每股向盛屯集团定增不超过9490万股,募集资金总额约11亿元,投向磁性材料回收、锂电原材料等项目。通过本次定增,盛屯集团将持股16.21%(以发行后股本计),持股比例仅次于威华股份现控股股东李建华。

据预案,威华股份此次定增募集的11亿元中,扣除发行费用后,2.3亿元将增资控股万弘高新(持股60%),投资于“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”。据悉,万弘高新成立于2012年11月,其厂区目前处于建设中,年处理废旧磁性材料的设计能力为1.2万吨,达产后预计可年产稀土氧化物2040.99吨,以氧化镨钕为主。据公告,该项目投资回收期为7.71年(含建设期三年),达产年平均年收入6.1亿元,稳定期年净利润8859.64万元,盈利能力较强。

募资中的另4.2亿元拟增资控股致远锂业(持股70%),投资于“年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目”。致远锂业成立于2015年3月,目前处于建设期。所投项目的回收期为5.27年(含建设期两年),公告预计,达产后年均收入22.22亿元,年净利润2.5亿元,盈利能力较强。

此外,还有4.5亿元将用于补充上述项目所需流动资金,将以借款形式提供给万弘高新和致远锂业。

威华股份表示,本次发行完成后,万弘高新和致远锂业将成为公司的控股子公司,公司的主营业务将延伸至稀土产品、氯化锂、电池级单水氢氧化锂、电池级碳酸锂的生产销售等新能源、新材料领域。

作为本次定增的唯一认购方,盛屯集团已在金属金融服务、锌锗及稀贵新材料、资产管理等板块进行战略布局,其预计未来三年将迎来突破式发展。据公告称,2015年1-9月,盛屯集团营业收入为44.6亿元,净利润为5008.1万元。盛屯集团的实际控制人为姚雄杰、姚娟英,二人系姐弟关系,其旗下上市公司有盛屯矿业。