行业维持中高景气度是大概率事件,总体而言,制造及电站开发环节优于电站运营:
2016年全球及国内终端需求仍有望达到20%~30%;(市场普遍担心的增速大幅下滑甚至负增长不会出现)
供应端扩产动作多,但实际有效新增产能有限,制造环节和电站环节的行业集中度将继续提升;
投资机会:
制造环节主要机会来自于技术路线格局的结构性变化带来的局部高成长:高确定性的单晶产业链龙头;
电站环节主要看限电、补贴拖欠边际改善带来的阶段性投资机会(关注政策催化剂);
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