核心观点
在此为机械行业正名,虽然是个传统行业,但机械指数2015以来涨幅近60%,板块个股表现超乎意料,不亚于TMT、医药和军工等热点板块,不信请看正文;
高端制造业是强国基石,是国家重点支持和发展并寄予厚望的产业领域,高端装备扛起《中国制造2025》大旗;
在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会:产业链下游——梳理需求端,选择细分景气领域的优质个股,产业链上游——选择在产业链上游基础材料、基础工艺和基础部件有核心竞争力的潜力个股;
我们看好智能装备、航空航天装备(民参军)、3D打印、核电装备和轨道交通装备;
机械行业很多传统业务领域的上市公司通过收购兼并谋求业务转型,介入有潜力领域从而实现持续发展,很多经营低迷的公司“改头换面”重获新生,智能装备、环保和航空航天是转型主要方向,海外并购处于起步期。
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