国泰君安国际(1788.HK)
公司是首家获中国证监会批准将股份透过首次公开发售于联交所上市的中资证券经纪行,服务包括(i)证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务;(ii)企业融资;(iii)资产管理;(iv)固定收益及(v)借贷及融资。此外,集团拥有专研香港上市证券的强大研究团队。集团的大部分收入来自证券及期货交易及经纪业务。其策略为透过国泰君安国际在香港从事受证监会规管的所有活动。公司每日平均成交额及市场占有率目前已有大幅回升,新开户数目以及活跃账户数目激增,未来明年深港通的开通,将再为企业营收增长提供新的机会。近期的董事长失联一事,我们认为,对企业的品牌及影响有限,而且负面利空市场已经消化,目前较同行业公司的估值存在一定的折扣。综合而言公司未来增长向好,行业前景走暖,加之现股价有一定的折扣,我们给予其持有评级,目标价3.7港元,止蚀价2.7港元。
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