通信行业周报:工信部推进大数据产业发展,光纤接入用户占比过半

上周回顾:

上周市场震荡上行,中小盘成长股继续保持走势强劲。截止上周五收盘,上证综指收报于3630.50点,全周上涨了1.39%;深证成指报收于12702.03点,全周上涨了2.42%。中小盘指全周上涨2.81%;创业板指全周共上涨了3.32%。通信板块走强于市场,收报于6220.16点,全周上涨了5.62%。个股方面,上周涨幅居前的有宜通世纪、爱施德、天源迪科、恒信移动和佳讯飞鸿,而在上周下跌的公司有上海普天、神州信息、初灵信息、网宿科技和鹏博士。

行业动态:

11月16日,为宣贯落实《促进大数据发展行动纲要》,发改委、工业和信息化部、中央网信办、广东省深圳市政府联合在第十七届中国国际高新技术成果交易会上举办了大数据创新发展论坛。工信部副部长怀进鹏指出,数据是重要的战略资源与核心创新要素,是未来经济社会发展的新引擎。大数据技术和产业是大数据发展应用的基础与支撑。当前我国大数据产业发展面临着重大机遇和挑战,必须加快发展。工业和信息化部将围绕建设数据强国,从七个方面全面推进大数据产业发展。

1-10月,电信业务总量完成18636.4亿元,同比增长25.6%,比1-9月同比增速提高0.3个百分点,呈现加速增长态势。电信业务收入完成9568.7亿元,按可比口径测算同比增长2.0%,比1-9月同比增速回落0.9个百分点。移动电话用户规模突破13亿,光纤接入FTTH/0用户占比过半,8Mbps及以上接入速率的宽带用户达到1.33亿。移动电话用户规模突破13亿,4G用户占比超过四分之一。月户均移动互联网接入流量突破360M,手机上网流量连续10月翻倍增长。

本周观点:

移动和联通的成绩单再次延续了前期的趋势,即中移动的4G用户高速增长而联通的用户仍然流失。关于联通和电信的各种可能再次为市场所关注。但我们注意到,其实联通的用户流失已经放缓,而且用户结构有了较大改善,移动宽带用户居多,这为未来的数据业务经营奠定了基础。大数据战略已经是产业政策的重点导向,数据价值的挖掘运用,将有利于打造未来的商业模式,为企业经营和消费生活带来变革。我们建议投资者积极关注:

1.具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业;

2.具有技术积累和国际市场竞争力的安防应用,专网通信和光设备厂商;

3.业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;