证券市场发生变化 *ST皇台为保定增缩减募资额

又一家上市公司为保定增下调再融资方案。在停牌两日后，*ST皇台(000995,咨询)昨日晚间公布了调整后的定增方案，其中募集资金总额由33.56亿元缩减至23.20亿元。

募资总额缩减三成

据最新方案，*ST皇台拟8.13元/股非公开发行股票2.85亿股，募集资金23.2亿元。而此前，公司拟11.67元/股非公开发行2.88亿股，募集资金总额33.56亿元。

募资用途方面，增资新疆安格瑞，建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目拟投入10.82亿元，收购新疆沃德100%股权并增资补充流动资金拟投入1.5亿元，分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓展、销售渠道建设拟投入4.1亿元，补充番茄产业流动资金，择机收购番茄行业内一些优质资产拟投入1亿元，补充上市公司后续发展运营资金拟投入54866.6万元。

对于调整原因，*ST皇台表示，“因近期国内证券市场发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行。”

根据原来的预案，*ST皇台拟以11.67元/股的发行价格向新疆国鸿志翔、西藏昌盛亨达等十名特定对象发行2.88亿股，募集资金总额为33.56亿元，用于增资新疆安格瑞，建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目。同时，*ST皇台还将收购普罗旺斯（一家以番茄产品开发、生产及销售为主的大型食品企业）100%股权并增资补充流动资金；与西域鸿兴等4家公司合作，分别出资合作设立新的番茄制品公司；在欧洲、美国设立子公司以及补充公司后续发展运营资金等。

原方案曾遭国资股东方反对

事实上，原方案是在8月10日披露出来的。定增完成后，公司的实控人将再度发生变化。原大股东上海厚丰投资持股比例将降至7.48%，而新疆国鸿志翔将持有公司17.58%的股权。新疆国鸿志翔的实控人张国玺将成为公司的新实控人。

不过，该方案遭到了国资方董事冯瑛投反对票，冯瑛认为，定增对象中很多是匆匆成立，怀疑其是否有能力把公司经营好，且此次增发收购主体资产分散，实施中的纠纷争议成本大，短期无效益，对皇台迫在眉睫的扭亏保壳来说“远水解不了近火”。

对于国资方董事的质疑，*ST皇台表示，公司已与定增各方签署协议，有违约金及赔偿条款保障公司权益。

10月18日晚间，*ST皇台发布公告决定调整上述方案，公司称因正在论证非公开发行股票方案调整事宜（包括发行对象、发行股数、发行价格和募集资金规模等），公司股票自10月19日开市起停牌两天。