传媒互联网一周观点:调整过程中,公司业绩和质地是王道

上市公司重要变化:【乐视】宣布原美银美林集团亚洲区TMT负责人郑孝明(Winston)将出任乐视高级副总裁,全面负责乐视全球投融资业务,汽车、智能终端等子公司的融资;董事长兼CEO贾跃亭及副董事长刘弘被任命为酷派集团执行董事;【东方财富】截至8月14日公司股东名册,证金和汇金间接持有公司1.25亿股,股本占比7.33%;【奥飞动漫】2015H1营收12.58亿,同比增长23.02%,净利润2.55亿元,同比增长49.60%;【华录百纳】2015H1营收8.76亿,同比增长300.22%,净利润0.62亿元,同比增长37.74%;【中南重工】拟筹划出资1.6亿投资“芒果盈通”;【顺荣三七、二三四五】三七互娱与“二三四五”就网络游戏、大数据和互联网金融方面签署战略合作协议;【互动娱乐】2015H1实现营收7.24亿元,同比下降38.64%,主要是盈利能力较弱的原材料业务剥离;实现归属于上市公司普通股股东的净利润1.75亿元,同比增长141.45%;扣非后净利润1.1亿元,同比增长36.1%;【奥飞动漫】披露收购预案,9.04亿元购买四月星空100%股权,其中发股价格不低于25.97元/股,募集配套资金不超过9.04亿元;【华谊兄弟】以24.73元/股向阿里创投、平安资管、腾讯计算机、中信建投非公开发行1.46亿股,共募集36亿元;

行业要闻:【阿里巴巴】启动40亿股票回购计划,马云蔡崇信联手回购;与兵器工业集团合资20亿元建位置服务公司;收购国内最大众包翻译平台“翻译365”,解决中小企业参与跨境电商业务时的语言障碍;【美团】宣布完成对酷讯旅游网的整体收购;【百度】分拆旗下业务“作业帮”,新公司取名“小船出海”;【腾讯】5000万美元投资加拿大移动消息服务应用Kik,估值超过10亿美元;【奇虎360】联手中国人保拟以11.97亿港币收购港股上市公司远见控股70.81%股权;【惠普】内部系统已完全分拆,公司累计裁员超5.5万;

走势回顾:上周传媒板块指数下跌16.52%,上证综指下跌11.54%,深证成指下跌11.48%,创业板指下跌12.42%。板块涨幅前三浙富控股(25.41%)、雷曼光电(21.25%)、道博股份(4.65%);板块涨幅后三皇氏集团(-30.66%)、出版传媒(-26.60%)、暴风科技(-26.15%)。

安信策略:建议关注东方财富、乐视网、联络互动、暴风科技、华录百纳、奥飞动漫、完美环球、道博股份、光线传媒、游族网络、天神娱乐、利欧股份、骅威股份、思美传媒、新文化、皇氏集团、中南重工、顺荣三七、互动娱乐、人民网、顺网科技、宋城演艺、华数传媒、省广股份、蓝色光标、三六五网、当代东方、科达股份。

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。