电力设备与新能源行业:政策发酵,新能源车销量持续高增长

【上周行情回顾】

上周,沪深300上涨0.60%,电气设备板块全周上涨6.23%,跑赢沪深300指数5.63个百分点。涨幅居前五个股票为光一科技、摩恩电气、汉缆股份、东源电器、和顺电气。跌幅居前五个股票为中利科技、宝光股份、新联电子、万马股份、金风科技。电气设备细分行业中,电机指数上涨13.37%;电气自动化设备指数上涨6.93%,其中,电网自动化板块上涨8.88%,工控自动化板块上涨4.27%,计量仪表板块上涨7.51%;电源设备指数上涨6.28%,其中,综合电力设备板块上涨8.30%,风电设备板块上涨4.99%,光伏设备板块上涨3.13%,火电设备板块上涨5.74%,储能设备板块上涨12.32%;高低压设备指数上涨5.02%,其中,高压设备板块上涨1.48%,中压设备板块上涨9.95%,低压设备板块上涨4.34%,线缆部件及其他板块上涨5.46%。

【本周观点】

北京市发改委公布的电动汽车充电服务费标准今日由北京电力系统进一步落实,通知充电桩(站)运营企业从8月1日起在原充电电费的基础上(0.8745元/度电),按照0.8元/度电收取充电服务费。

未来新能源汽车配套政策将不断出台,支持行业井喷式发展。根据中国汽车工业协会数据,截止到今年6月国内新能源汽车生产76223辆,销售72711辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。2015年1-6月国内纯电动客车市场累计生产13131辆,同比增长5倍,宇通客车、中通客车以及苏州金龙海格产量排前三。东源电器,为纯电动客车提供电池,推荐。长园集团,全产业链布局,推荐。

股灾创造优质股买入良机,除了新能源汽车,还看好国企改革、“走出去”和中国制造板块,推荐东方能源、汇川技术。

【近期重点报告】

长园集团深度报告:热缩材料板块发力汽车行业,开始新一轮高增长。电路保护板块,松下18650电池认证的通过将是爆发点。

公司具备卓越的并购和整合能力,全产业链布局新能源汽车,充分享受行业井喷式增长。我们预测2015-2017年公司EPS分别为0.58、0.81、1.01元,对应市盈率为32X、23X和19X。推荐。

【重点数据】

上周,组件价格继续小幅上涨,涨幅0.37个百分点;单晶5寸、单晶6寸价格下跌0.30个百分点,多晶6寸上涨0.30个百分点;单晶硅片价格微降,单晶5寸价格下跌0.16个百分点,单晶6寸价格下跌0.81个百分点,多晶6寸上涨0.12个百分点;光伏级多晶硅料价格下降,降幅达0.90个百分点。大宗商品价格点评:COMEX白银价格出现小幅下跌,跌幅为0.68个百分点,LME铜价格中小幅下跌,跌幅为3.89个百分点,LME铝价格中小幅下跌,跌幅为3.15个百分点。