新能源行业周报:《能源互联网+行动计划大纲》有望出台,主题投资持续关注

能源互联网:据悉,国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。作为该项目主要课题的牵头人,华北电力大学教授、博士生导师曾鸣在中国能源报刊发《能源革命与能源互联网+》一文,第一时间权威阐述国家能源互联网行动的原则与主张。据中国能源报6月7日消息,文章阐述能源互联网对未来电力工业体系形成的作用,能够保证分布式可再生电源和电动汽车的大规模接入,一方面,能够实现各类型分布式可再生电源,储能设备以及可控负荷之间的协调优化控制。另一方面,能够促进电动汽车大规模接入。除此之外,能够提高需求侧管理精细化和用户用电个性化水平,一方面,提高售电企业的需求侧管理精细化水平。另一方面,提高用户用电的个性化服务水平。还能够推动广域内电力资源的协调互补和优化配置,一方面,电力远距离输送是大规模集中式可再生能源并网的可靠依托。另一方面, 依托于能源互联网,分布式电源与微电网也是优化电力资源配置的重要手段。建议关注公司: 科陆电子(新增覆盖,具有能源互联网卡位优势)、红相电力、积成电子、新联电子、远光软件。

光伏:中国全境2014年投资在可再生能源项目发展的投资额突破了890亿美元(约合人民币5514.5亿元),比2013年多了31%。其中,对太阳能的投资持续成长。北京政府目标在2020年时将非矿物燃料的发电量提升到总能源消耗量的15%。美国EIA 表示,中国的太阳能总装机量在2013年底时是13GW,距离2020年的100GW 目标仍有距离。除了太阳能之外,成本效益高、资源又丰富的水力发电,也是中国重要的再生能源之一。目前全中国有230GW 水力发电设备,水电量占总能源消耗量达8%;未来五年,中国计划提升水电设备到350GW。此外,中国也积极发展核电,目前的核电装机量为23GW,2019年预计将接近50GW。但EIA 也表示,虽然中国对再生能源的投资持续激增,但以燃煤为主的矿物燃料短时间内仍是主要的电力来源。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。

新能源汽车:国家发改委、工信部4日发布了《新建纯电动乘用车企业管理规定》,对新能源汽车的生产资质给予了明确。规定表示:新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车

产业发展政策》有关最低要求限制,由投资主体自行决定。但规定表示,新建企业可生产纯电动乘用车,不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品。规定还对新能源车企的新建条件给予了明确,具体包括具备与项目投资相适应的自有资金规模和融资能力;具有纯电动乘用车产品完整研发经历;具有整车试制能力;自行试制同一型式的纯电动乘用车样车数量不少于15辆等。有业内人士表示,通过新规定可以看出,国家对生产新能源车企资质进行放开,降低了生产纯电动车企的门槛,支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与纯电动乘用车科研生产。预计新规定的推出,将会让更多的企业投入到纯电动车型研发中。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、st 路翔。

风电:内蒙古西部和东部地区并网的风电装机已达2094万千瓦。随着新一批风电项目将陆续投入运营,预计两地并网风电装机总容量今年将达到2298万千瓦,超过三峡电站2250万千瓦装机容量,这意味着内蒙古“风电三峡”建设蓝图即将告成。

核电: 由中国广核集团牵头的国家863计划“核反应堆专用机器人技术与应用”课题在广西防城港核电基地通过国家科技部专家组的验收。同期,在科技部和深圳市科技创新委员会指导下, “产学研用”一体化的核电智能装备与机器人技术创新联盟揭牌成立。

风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。