新城B股推出转A股方案

继2013年东电B成功转板A股后,另一家纯B股公司新城B股日前公布转A股方案称,公司控股股东新城控股拟向江苏新城除新城控股以外的全体股东发行A股股票,并以换股方式吸收合并江苏新城,吸并完成后,新城控股的A股股票将申请在上交所上市流通。

市场人士分析认为,如果新城B转A成功实施,将给B股公司带来示范效应,B股或将迎来新的改革浪潮。

根据方案,新城控股此次合并而发行的股份数量为542,064,758股,将全部用于换股吸收合并江苏新城。此次换股吸收合并的换股比例为0.827,即换股股东所持有的每1股江苏新城股票可以换得0.827股新城控股A股股票。此次吸并中,新城控股A股股票发行价格为9.82元/股,江苏新城换股价格为1.317美元/股,折合人民币8.12元/股。

为充分保护江苏新城股东的利益,此次换股吸收合并将向现金选择权目标股东提供现金选择权,并由常州富域担任现金选择权提供方。常州富域将以1.000美元/股的价格无条件受让有效申报行使现金选择权的股份并支付相应现金对价。

此次交易完成前,江苏新城作为一家B股上市公司独立负责住宅地产的开发运营。此次吸并完成后,新城控股持有的房地产开发业务相关资产将全部整合整体上市。

新城控股董事长王振华在接受中国证券报记者采访时表示,江苏新城虽然早于其他房企对接资本市场,但在公司上市十年中,主要的融资手段是银行贷款、自有资金、信托、公司债券以及股权质押等方式,多年来公司一直在寻求新的融资渠道,做转板的努力。此次吸并若能顺利实施,新城控股将实现整体上市,不仅有助于公司进一步拓宽融资渠道,恢复正常的资本运作功能,同时也可解决公司同业竞争问题,有利于公司的长远发展。