安彩高科拟定增募资收购中原天然气55%股权

安彩高科3月9日晚披露非公开发行股票预案,拟以不超过4.75元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票不超过144,210,526股,募集资金不超过6.85亿元,用于收购中原天然气55%股权以及补充流动资金。

公司原计划以发行股份的方式收购中原天然气股权,此次将收购方案变更为非公开募资收购。公司将于2015年3月11日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

根据预案,募集资金中4.8亿元将用于收购中原天然气55%的股权。河南省中原天然气开发有限公司主要从事城市燃气销售、燃气管道安装及燃气专用管道输配业务,2014年营业收入和归属于母公司股东净利润分别为3.39亿元及5267.37万元(未经审计)。

安彩高科主营彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳等新产品的研发、制造、销售等。近年来,公司积极布局天然气业务,公司“十二五”规划明确提出燃气业务是需做大做强的主业之一。燃气业务已经逐步成为公司稳定的利润来源,公司也已经形成了覆盖燃气板块以及玻璃制造的业务布局。

安彩高科子公司河南安彩能源股份有限公司经营管理西气东输豫北支线,陆续建设了压缩天然气项目和液化天然气项目,同时也是中原天然气的主要上游供应商。中原天然气亦持有安彩能源10%的股份。此次收购中原天然气55%股权,不仅能够进一步完善安彩高科的燃气业务布局,还能够发挥公司与中原天然气的业务协同效应。