计算机行业周报:调整中继续布局移动医疗等细分领域

本周观点:上周板块整体领涨大盘;后期有所回落,主要原因是由于市场结构性调整。从板块细分领域看,移动医疗、互联网金融、在线教育、国产化信息安全等仍然是市场关注热点。我们预计板块短期以调整稳固为主。我们提醒投资者一季度抓住机遇,在调整中继续布局移动医疗等细分领域。继续看好计算机板块表现,互联网将是15 年最大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融和企业互联网等细分领域;此外,我们重点看好国产化、信息安全领域。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015 年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,网络医院、医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注,我们独家推荐宜华地产,看好公司向网络医院转型发展。

从全年来看,我们认为,2015 年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华地产、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。

上周重点覆盖公司更新:

浪潮软件重大资产重组,用友软件名称变更,东华软件设立控股子公司,绿盟信息重大资产重组,东方通购买重大资产,卫宁软件购买重大资产,汉得信