传媒互联网行业周报:改革转型继续顺势而为,价值龙头也要重视

上市公司重要变化:【百视通】国行XBOX ONE 开卖;【华闻传媒】与国广控股和合一信息共同现金同比例增资国广东方合计5,000.00万元。增资完成后国广东方注册资本10,184.00万元,其中国广控股股权占比 46.52%,华闻传媒股权占比 36.82%,合一信息股权占比16.67%;【浙报传媒】与控股股东浙报控股签订合同,以3,201.9585万元的价格受让淘宝天下51%股权;【拓维信息】全资子公司互动传媒拟议自有资金4,589万元收购北京九龙晖股东曾高辉持有的北京九龙晖 30% 股权。收购完成后,互动传媒将持有北京九龙晖 100% 股权;控股子公司北京九龙晖拟以自有资金人民币 1,530万元收购贵州前途教育股东曾高辉和黄云共持有的贵州前途 45% 股权【; 华谊嘉信】因波释广告未完全实现应收账款业绩承诺指标、美意互通未完全实现净利润、应收账款及客户业绩承诺指标,公司根据约定以1元回购注销波释广告售股股东124,242股股份;以1元回购注销美意互通售股股东3,050,108股股份;

行业要闻:【重大融资并购】【陌陌】传陌陌计划12月赴美IPO,分析称估值30亿美元;【软银、梦工场】软银计划34亿美元收购梦工场动画,另有两家中国IT 巨头也有收购想法;【游戏】百度消息称移动游戏副总经理吴文权将于近期离职,或自主创业;【移动互联网】【苹果】iPhone 6/6 Plus 将于10月10日在中国大陆开卖,首批铺货量高达650万部;;【影视】万达影业《斗破苍穹》电影版启动,万达携手《太极旗飘扬》导演姜帝圭;【互联网金融】阿里巴巴与香港金融管理局进行谈判,拟推出港版余额宝;

走势回顾: 上周传媒板块指数上涨2.11%,上证综指和深证成指分别上涨0.68%和0.09%,创业板指同期上涨1.95%。板块涨幅前三分别是松辽汽车(18.12%)、朗玛信息(15.29%)和上海钢联(13.00%),涨幅后三分别是天龙集团(-9.27%)、新世纪(-3.01%)和皇氏乳业(-2.42%)。

安信策略:展望十月,灵活者继续顺势而为,价值者继续从估值把握弹性。建议关注:华录百纳、人民网、中南重工、新世纪、当代东方、乐视网、顺网科技、顺荣股份、游族网络、科冕木业、蓝色光标、省广股份、联建光电、华谊嘉信、三六五网、奥飞动漫、光线传媒、新文化、东方财富、华谊兄弟。同时继续关注泛数字营销天龙集团、明家科技、利欧股份(停盘百视通、掌趣科技、互动娱乐)。

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。