传媒互联网行业周报:祝各位国庆快乐,节后继续长红

上市公司重要变化:【中南重工】收购大唐辉煌100%的股权获证监会审核通过;【科冕木业】天神互动与鸣鹤鸣和签署协议,约定将自主研发的手游《苍穹变》正式授权给鸣鹤鸣和在中国大陆独家发行运营,交易金额2,000 万元人民币,占天神互动2013 年营收6.49%,净利润14.72%;【联建光电】拟以现金及发行股份方式购买友拓公关和易事达100%股权,并募集配套资金;【顺网科技】完成杭州浮云网络科技有限公司工商变更;8 月份爱游戏引入手机游戏147款,其中首发游戏28 款,总体看玩家更青睐复活类计费点;【蓝色光标】9 月24 日起数量为11,164,865 股限售股份可上市流通,占公司股本总额的1.16%;【乐视网】乐视视频APP 被选为中移动定制机预装应用,预装机量将超千万台,是视频类APP 第一阵营里唯一一家入围此次中移动预装项目的APP;【省广股份】与百度签订协作协议,双方成立联合团队,以(包括但不限于)大数据市场研究、大数据解决方案、大数据营销产品开发等方式为基础展开合作;

行业要闻:【重大投融资并购】【阿里】超额配售15%的股票,约4800 万股,以发行价计算募资32.6 亿美元,阿里IPO 总额超过250 亿美元,成史上最大IPO;【游戏】【腾讯】传腾讯将代理《我叫MT2》,高管已接洽邢山虎;【YY】欢聚游戏代理剑灵风端游《美人三国》,10 月上市;【影视】【百度】与中影股份、中信信托和北京德恒律师事务所联合发布国内首个电影大众消费平台——“百发有戏”,一期产品选定由汤唯、冯绍峰主演的影片《黄金时代》;【爱奇艺】高级副总裁刘春离职,传将加盟阿里巴巴;【电商】【京东】上线社区O2O新产品 “京东快点”,承诺2 小时送达,目前该服务仅在北京望京地区内测,上架的货物主要由用户周边超市来供应,由京东自营以及第三方物流共同完成配送;

走势回顾:上周传媒板块指数上涨1.56%,上证综指和深证成指分别上涨0.78%和0.32%,创业板指同期上涨0.82%。板块涨幅前三分别是腾信股份(34.47%)、天龙集团(20.94%)和新文化(17.89%),涨幅后三分别是科冕木业(-10.01%)、三六五网(-9.29%)和生意宝(-7.40%)。

安信策略:十月将近,主题投资建议灵活为主,顺势而为。中长期推荐组合:华录百纳、人民网、中南重工、当代东方、新世纪、乐视网、顺网科技、顺荣股份、游族网络、科冕木业、蓝色光标、省广股份、联建光电、华谊嘉信、三六五网、奥飞动漫、光线传媒、新文化、东方财富、华谊兄弟。同时继续关注泛数字营销天龙集团、明家科技、利欧股份(停盘百视通、掌趣科技、互动娱乐)此外关注我们挖掘积极从旅游扩张延展综合文化集团的宋城演艺。以及国企改革板块:人民网、浙报传媒、华闻传媒、中文传媒、歌华有线、粤传媒、凤凰传媒

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。