实控人关联方包揽5亿定增 大洲兴业“涉影”痴心不改

实控人关联方包揽5亿定增

大洲兴业“涉影”痴心不改

上次定增“涉影”一波三折最终流产后,大洲兴业火速再度抛出新的定增方案,欲“储血”以促进影视文化和有色金属采选的双主业齐头并进,实际控制人关联公司以现金全额认购。

根据方案,大洲兴业拟以7.51元/股的价格发行不超过6658万股,募资不超过5亿元,用于偿还应付大洲集团的借款2.2亿元、补充影视文化业务所需营运资金2亿元、补充公司日常营运资金7965万元。本次定增将由与公司实际控制人陈铁铭相关的公司港中房地产、大洲集团和滨江资管以现金全额认购。其中,港中房地产出资1.8亿元认购2396.8万股,大洲集团出资1.7亿元认购2262.65万股,滨江资管出资1.5亿元认购1997万股。

据披露,滨江资管为大洲集团控制的子公司,港中房地产和大洲集团均为陈铁铭实际控制的公司。在本次发行前,陈铁铭直接和间接持有公司2921万股,占公司总股本的15.01%。本次发行后,陈铁铭直接或间接持有公司股权的比例将增加至36.67%,进一步巩固实际控制人的地位。

大洲兴业表示,通过本次定增,偿还应付大洲集团的借款后,公司每年财务费用将减少约1200万元,将有效改善公司资产结构,同时恢复公司外部融资能力,减少关联交易。此外,公司已经确立了影视文化与有色金属采选的双主业格局,通过为公司影视文化业务发展提供必要的资金支持,有助于加快公司影视业务的发展,与现有中鑫矿业的铅锌矿采选业务形成双主业布局,实现业务板块的优势互补,主营业务结构得以优化。

值得关注的是,23日大洲兴业刚刚披露,控股子公司厦门大洲影视与海峡世纪影视文化签订了《战略合作框架协议》。此外,与定增方案同时披露的另一则公告称,除了与海峡世纪已达成合作协议,“同时公司与部分影视行业公司开展单项影视作品合作谈判,部分项目已初步达成合作意向,并已签署初步合作意向书。上述战略合作框架协议及合作意向书的洽谈、签订,是公司2014年9月设立大洲影视以来为发展公司影视业务所一直努力进行工作的一部分。在终止了与上海在扬影视文化传播有限公司的合作后,公司加快了谈判的强度和力度,鉴于本次拟进行的非公开发行所募集的部分资金将用于影视投资,因此不排除上述协议的洽谈与签订与本次非公开发行相关。未来上述战略合作框架协议及合作意向书若能得到实施,影视文化业务将成为公司的另一利润来源,将会对公司的经营产生实质影响。”