华发股份募资近60亿元投向房地产

随着监管层对于涉房再融资的“松绑”,不断有房企抛出定增方案。华发股份在短暂停牌后,“火速”于今日发布近60亿规模的定增预案。值得一提的是,本次重量级的再融资获得了上市公司控股股东华发集团的力挺。

华发股份今日公告称,公司拟以不低于11.41元/股的价格非公开发行不超过51621万股股份,募集资金总额不超过58.9亿元,投向6个项目,分别是广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目、广州白云区集贤庄商住及保障房项目、珠海华发水岸花园项目、南宁华发?四季项目、威海华发?九龙湾中心(地块三)项目,以及偿还银行贷款。

本次定增获得了公司大股东的力挺。据公告,本次发行对象为包括控股股东华发集团在内的不超过十名特定对象,其中华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40%、但不低于24.87%的比例认购本次定增。

华发股份表示,假设本次定增股数量为51621万股,华发集团参与认购的比例按照其承诺的下限确定为24.87%,经测算,发行完成后,华发集团持股比例将由目前的21.91%上升为24.87%,仍为公司第一大股东。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

从募资投向的地产项目来看,上述广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目等5个项目的效益分析显示,将分别实现净利润30871万元、24976万元、59028万元、12397万元、39571.79万元,税后销售利润率基本维持在10%至17%之间。

华发股份表示,本次非公开发行有望降低公司资产负债率,改善公司财务结构,同时增强公司资金实力,拓展公司经营规模。

值得注意的是,华发股份抛出预案之际,恰逢监管层对于涉房再融资“松绑”。就在上周五,证监会表示,上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的,国土资源部不再进行事前审查,对于是否存在土地闲置等问题认定,以国土资源部公布的行政处罚信息为准。这预示着房企再融资的审批周期将大大缩短,有助于加速恢复A股涉房再融资的“造血”功能。当晚,泰禾集团即抛出募资40亿深耕地产的方案。华发股份也在同一时间开始筹划非公开发行股票事项。