花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数可赎回或有息票证券，总规模173.50万美元

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.作为发行人，由花旗集团提供全额无条件担保，于2026年7月8日定价发行一款可赎回或有息票股票挂钩证券（Callable Contingent Coupon Equity Linked Securities），该证券为中期优先票据系列N的一部分。证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，每份面值1,000.00美元，共发行1,735份，总发行金额173.50万美元。证券于2026年7月13日发行，2028年6月13日到期，不计划在任何证券交易所上市。证券设有按月观察的或有票息机制：自2026年8月起，每月设有一个估值日，若在该估值日表现最差标的指数的收盘价不低于其初始值（2026年7月8日收盘价）的70%，则每份证券支付约7.08美元（年化利率约8.50%）的票息；否则该次票息不予支付。发行人有权于2027年1月起的特定日期提前赎回全部证券，赎回价格为每份1,000.00美元加上当期应付票息（如有）。若证券持有至到期且未被赎回，到期偿付取决于表现最差标的指数在最终估值日（2028年6月8日）的表现：若其最终值不低于初始值的60%，投资者将收回每份1,000.00美元本金；若低于该门槛，则每份证券的偿付金额将按1:1的比例跟随该指数跌幅而减少，可能损失全部本金。本次发行的承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，其作为主承销商收取每份最高22.25美元的承销费，总承销费约3.86万美元，扣除费用后发行人所得约169.64万美元。