美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的可赎回或有收益票据，年化条件票息8.45%

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金吾财讯|根据美国银行公司（BAC.US）于2026年7月10日向美国证券交易委员会提交的初步定价补充文件，其子公司BofA Finance LLC拟发行一款名为“Contingent Income Issuer Callable Yield Notes”的或有收入可赎回收益票据，并由美国银行公司提供全额无条件担保。该票据预计于2026年7月24日定价，7月29日发行，期限约5年，到期日为2031年7月29日。票据每份面值为1,000.00美元，公开发行价格为每份1,000.00美元，承销折扣最高36.75美元，部分收费咨询账户的购买价格可低至每份963.25美元。 该票据挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者。若每月观察日三个指数的收盘价均不低于各自初始值的70.00%，则投资者每份可获得约7.04美元（即年化8.45%）的条件票息。自2027年7月29日起，发行人有权在每月付息日按面值加当期应付票息提前赎回全部票据。若持有至到期且未赎回，则当最差指数相对于初始值的跌幅不超过35.00%时，投资者可收回本金；若跌幅超过35.00%，则本金将按1:1比例承担指数下跌损失，最高可能损失全部本金。此外，该票据的初始估值介于每份900.00美元至950.00美元之间，低于公开发行价，且不计划在任何证券交易所上市。相关支付均面临发行人和担保人的信用风险。