高盛集团（GS.US）拟发行自动赎回或有息票指数挂钩票据，最高年化息票率12.5%

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金吾财讯|GS Finance Corp.在高盛集团（GS.US）的全额无条件担保下，近日向美国证券交易委员会提交了定价补充文件，计划发行一批自动赎回或有息票指数挂钩票据。票据期限约3年，预计于2026年7月20日发行，2029年7月19日到期（若未提前赎回）。该票据挂钩罗素2000指数、标普500指数和纳斯达克100指数。根据条款，票据将自2026年10月起进入自动赎回观察期，在每季度观察日（预计为1月、4月、7月和10月的15日），若三个指数的收盘水平均不低于其各自的初始水平，票据将被自动赎回，投资者将收回每份1000美元的面额及当期应付息票。在息票支付方面，每个季度观察期内，若三个指数在每个交易日的收盘水平均不低于其初始水平的70%，则每份票据（面额1000美元）将获得31.25美元的季度息票（折合年化潜在最高收益率为12.5%）；若任何指数在任一交易日的收盘水平低于该触发门槛，则当期不支付息票。若票据存续至到期日而未触发自动赎回，到期偿付将与表现最差指数（即指数回报率最低者）挂钩。具体而言，若表现最差指数的最终水平不低于其初始水平的60%（缓冲水平），投资者将收回面额1000美元；若最终水平跌破缓冲水平，投资者将面临本金损失，损失幅度等于该指数的下跌百分比，且不收取末期息票。该票据的初始估计价值为每1000美元面额约925.00美元至965.00美元，低于面额发行价。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任此次发行的承销商。