花旗集团（C.US）拟发行可赎回或有息票证券，挂钩三大指数，年化票息至少约9.85%

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年7月20日发行可赎回或有息票股权挂钩证券（Callable Contingent Coupon Equity Linked Securities），属于中期优先票据系列N。该证券挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者，每份面值为1,000.00美元，总发行规模尚未确定。证券按月付息，年化或有票息率至少约9.85%（每月不低于0.8208%），但付息需满足每期评估日最差表现指数的收盘价不低于其初始值70%的条件；若未满足，则当期不派息。发行人有权自2027年1月15日起的每月付息日提前赎回全部证券，赎回价为每份1,000.00美元并加付当期或有票息。若持有至2029年7月19日到期且未赎回，到期偿付取决于最终评估日最差表现指数的表现：若其收盘价不低于初始值的70%，则返还每份1,000.00美元本金；否则投资者将承担与指数跌幅相当的亏损，甚至可能损失全部本金。该证券不计划在任何交易所上市，由花旗集团提供无条件担保。承销商为花旗关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份证券收取最多29.50美元的承销费。花旗预计该证券在定价日（2026年7月15日）的估值至少为912.50美元，低于发行价。