美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的2年期可赎回或有收入证券

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金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行可赎回或有收入证券（Callable Contingent Income Securities），该证券由美国银行全额无条件担保，为优先无担保债务。证券挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中表现最差者，期限约2年，定价日为2026年7月17日，发行日为2026年7月22日，到期日为2028年7月20日。证券每份面值1,000.00美元，不保本且不提供定期利息。若每个季度观察期内每个交易日三大指数的收盘价均不低于各自初始值的70%（即票息障碍水平），投资者将获得每份至少30.125美元（季度利率至少3.0125%，年化至少12.05%）的或有季度票息；若任一指数在任一交易日收盘价低于其票息障碍，则该季度无票息。自2026年10月22日起，发行人有权在任一季度赎回日按面值加上应付票息提前赎回全部证券。若证券未提前赎回且到期时各指数最终值均不低于下行阈值（同为初始值的70%），投资者将收回面值及末期可能应付的票息；若任一指数最终值低于下行阈值，则投资者将按最差表现指数的跌幅承担1:1损失，到期支付金额可能低于700.00美元甚至为零。按定价日估计，每份证券的初始价值约920.00至970.00美元，低于公开发行价。每销售一份证券，代理佣金为15.00美元，结构化费用为5.00美元，发行人实收980.00美元。该证券不会在任何证券交易所上市。