美国银行（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的缓冲自动赎回增强收益票据

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金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，股票代码BAC.US）旗下子公司BofA Finance LLC拟发行一款挂钩标普500指数（S&P 500 Index）的缓冲自动赎回增强收益票据（Buffered Auto-Callable Enhanced Return Notes），该票据由美国银行提供全额无条件担保。票据预计于2026年7月31日定价，2026年8月5日发行，2030年8月5日到期，期限约4年（若未提前赎回）。票据面值为每份1,000.00美元，最低投资额为1,000.00美元，发行总规模尚未确定。该票据设有自动赎回机制：若2027年8月3日观察日标普500指数收盘价不低于其初始值的100.00%，票据将被自动赎回，投资者将获得每1,000.00美元本金至少1,110.00美元的赎回金额。若未触发自动赎回且持有至到期，收益结构如下：若指数到期日价格高于或等于初始值，回报率为指数涨幅的140.00%（即上涨参与率140.00%）；若指数下跌但跌幅在0%至20%之间，投资者可取回全部本金；若指数跌幅超过20%，则投资者将按1.25倍杠杆承担超出20%部分的损失，可能损失全部本金。票据不支付定期利息，且不会在任何证券交易所上市。截至定价日，该票据的初始估计价值预计介于每份941.70美元至991.70美元之间，低于公开发行价。此外，美国银行及其关联方可能从事相关对冲交易，可能对票据价值产生影响。